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Wind资讯显示 ，6月8日至6月12日 ，股票型ETF获得资金净流入超过112.34亿元，而此前一周（6月1日至6月5日） ，资金净流出高达159.69亿元
◎记者 赵明超
在近期的震荡调整行情中 ，资金借道ETF逆势布局，上周股票型ETF获得资金净流入超过110亿元 。从资金流向看 ，既有资金抄底科技主题ETF ，亦有资金加码布局价值主题ETF 。在业内人士看来，以AI为主线的科技成长行业景气度向好 ，红利价值板块估值优势突出 ，在当前的业绩“真空期”内，市场开始寻求“再均衡 ” ，前期极致分化行情有望趋于收敛 ，接下来更加考验基金经理精选个股的能力。
市场行情正转为“再均衡 ”状态
从ETF资金流向看，上周资金开始逆转 。Wind资讯显示，上周（6月8日至6月12日）股票型ETF资金净流入超过112.34亿元 ，而此前一周（6月1日至6月5日） ，资金净流出高达159.69亿元 。
从上周ETF产品的资金流向看，通信ETF国泰净流入68.49亿元 ，沪深300ETF华泰柏瑞净流入34.14亿元 ，银行ETF华宝净流入16.85亿元，上证50ETF华夏 、机器人ETF易方达、通信ETF华夏等净流入均超过14亿元。此外 ，价值ETF易方达净流入7.82亿元 ，证券保险ETF易方达净流入6.96亿元，通信ETF富国净流入5.63亿元 ，机器人ETF华夏净流入5.53亿元 ，成长ETF易方达净流入4.93亿元 。
上周资金净流出较多的ETF，主要是受美联储加息预期冲击的有色金属 、黄金相关主题ETF ，以及前期涨幅较大的半导体芯片相关主题ETF等 。就具体的ETF产品看 ，电网设备ETF华夏净流出18.05亿元，有色金属ETF南方净流出13.12亿元，黄金股ETF永赢净流出10.73亿元。此外 ，科创芯片ETF嘉实 、半导体设备ETF易方达等资金净流出数额也较多 。
从上述ETF的资金流向来看 ，市场正在从前期的极致分化行情转为“再均衡”状态 。华南某公募基金经理对上海证券报记者表示，4月初以来 ，以AI为主线的科技板块备受追捧 ，不少龙头股在短短两个月内股价翻倍，吸引大量短线资金涌入 ，不少概念股跟风上涨 ，短期存在较大的调整压力。
“同上述科技概念股飙涨相对应的是，不少消费、非银金融等传统行业龙头股 ，即使公司质地优异 ，却遭到资金抛弃，市场呈现极致分化态势 ，这种行情通常不会持久 。 ”上述基金经理说 ，资金会流向更具性价比的地方 。
值得注意的是，上周银行主题ETF吸引不少资金流入。银行ETF华宝基金经理丰晨成表示，高股息 、低估值特性是银行股的底色 ，在无风险利率下行的背景下 ，银行股的类债属性将持续吸引稳健资金。
从追概念到重业绩
进入二季度以来，代表价值板块的上证指数冲高回落 ，代表科技成长板块的创业板指数则高位震荡 。站在当前时点看 ，市场接下来将如何演绎？在业内人士看来，上市公司从6月下旬开始披露半年度业绩预告 ，接下来市场将从追捧科技成长概念 ，转为更加关注上市公司的业绩兑现能力 。
融通慧心基金经理任涛表示，从投资长周期看 ，估值波动难以把握 ，要聚焦上市公司基本面，精选高成长标的 ，赚公司业绩增长的钱。他当前看好两大方向：一是算力产业链 ，token使用量环比高增 、涨价反映出算力供给仍紧缺，看好光通信、光纤 、PCB上游材料等细分领域；二是电力设备，主要逻辑是受益于美国AI拉动的电力需求大增 ，以及发展中地区工业化带来的电力需求增长 ，看好变压器 、燃气轮机等细分方向 。
在丰晨成看来，当前低估值的银行板块基本面正在转好 。在经营环境变化和高质量发展的大背景下 ，银行经营目标已逐步从“规模增长 ”转向“资本回报” ，预计2026年银行板块将从“防御 ”转向“攻守兼备 ”。从净息差企稳，可以看到银行基本面拐点已现 。其中 ，负债端存款成本随着定存到期、利率重新定价 ，后续仍有下行空间 。
“根据2026年一季度数据，银行资产端贷款利率下降的幅度实际更小。在反‘内卷’ 、淡化规模的方向下 ，银行对超低利率贷款的投放保持克制 。目前 ，净息差企稳并未在当前银行估值中反映出来 。从中期视角看，银行估值或能够持续抬升。”丰晨成说 。
平安鑫瑞混合基金经理张恒表示 ，当前A股已经步入“盈利换估值”阶段 ，AI硬件相关公司业绩表现抢眼，推动市场整体盈利维持近两位数的增长 。不过，张恒认为 ，尽管看好PCB 、光模块、半导体等方向 ，但这些板块的拥挤度已达历史高位，建议逐步向电网设备出海、有色等板块切换。
